AUSTIN, TX – 17 de maio de 2023 – Lifesize Inc. (“Lifesize” ou “a Empresa”), fornecedora líder global de soluções de videoconferência e contact center omnicanal, anunciou hoje que firmou um Contrato de Compra de Ativos (“APA” ou “Contrato”), com Enghouse Systems Ltd., empresa líder em soluções de software empresarial vertical.
De acordo com o acordo, a Enghouse adquirirá substancialmente todos os ativos e marcas da empresa, incluindo Lifesize, Kaptivo, ProScheduler, Serenova e Telstrat.
A APA é a primeira de uma série de ações estratégicas que a Lifesize está adotando para reorganizar sua estrutura de capital em benefício de clientes, parceiros, funcionários e outras partes interessadas. Para efetivar a venda, a Companhia apresentou petições voluntárias e pré-negociadas de reorganização sob o Capítulo 11 do Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas, Divisão de Laredo.
“O alcance global, a base de clientes e a tecnologia inovadora da Lifesize aprimoram a maneira como o mundo se comunica e melhoram as experiências dos clientes nas novas realidades do trabalho híbrido e remoto”, disse Michael Yoshimura, da FTI Consulting, codiretor de reestruturação da Lifesize. “A conectividade de videoconferência de vários fornecedores da Lifesize é necessária para empresas globais agora mais do que nunca. Estamos otimistas com o futuro da empresa e confiantes de que a Lifesize pode continuar a agregar valor e segurança à sua base de clientes de primeira linha em todo o mundo.”
A Lifesize operará normalmente durante todo o processo de venda e reorganização financeira para garantir um proprietário com um compromisso de longo prazo com a continuidade, suporte contínuo e investimento. Para esse fim, a empresa está finalizando $ 5 milhões de dólares em financiamento de devedor em posse de seu credor existente. O financiamento, além de sua facilidade de capital de giro existente e mediante aprovação do Tribunal, fornecerá liquidez para apoiar as operações diárias durante o processo do Capítulo 11.
“A Lifesize foi fundada com a visão de fornecer soluções de comunicação visual realistas para permitir que as empresas prosperem em um mundo digital”, disse Marc Bilbao, da FTI Consulting, codiretor de reestruturação da Lifesize. “No entanto, devido à pandemia global, a necessidade de soluções de videoconferência no escritório evaporou essencialmente da noite para o dia. Em última análise, isso interrompeu o modelo de negócios principal da Lifesize e prejudicou sua estrutura financeira. Durante o processo do Capítulo 11, a Lifesize continuará focada em atender sua base global de clientes de contact centers omnichannel e soluções de videoconferência 4K.”
Como parte do processo de reorganização, a Companhia apresentará moções de “primeiro dia” habituais para permitir que ela mantenha as operações no curso normal. Os funcionários continuarão sendo pagos como de costume e continuarão seus benefícios primários sem interrupção. A Lifesize pretende pagar fornecedores críticos nos termos habituais por bens e serviços recebidos a partir da data do depósito. A Companhia espera receber a aprovação do Tribunal para essas solicitações habituais.
O Contrato permanece sujeito a ofertas maiores ou melhores de acordo com os procedimentos e prazos de licitação, bem como à aprovação do Tribunal.
A empresa é representada neste assunto por Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP, e a FTI Consulting está atuando como consultora chefe de reestruturação e consultora financeira. A Piper Sandler & Co. está atuando como banqueiro de investimentos exclusivo e consultor financeiro.
Para obter mais informações sobre o caso do Capítulo 11 da Lifesize, visite www.lifesizeinfo.com ou ligue para 888-647-1737 (EUA e Canadá); 310-751-2624 (Internacional).
