AUSTIN, TX - 17 mai 2023 - Lifesize Inc. (« Lifesize » ou « la Société »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de visioconférence et de centres de contact omnicanaux, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat d'actifs (« APA » ou « Accord ») avec Enghouse Systems Ltd., une société leader dans le domaine des solutions logicielles d'entreprise verticales.
En vertu de l'accord, Enghouse acquerra la quasi-totalité des actifs et des marques de la société, y compris Lifesize, Kaptivo, ProScheduler, Serenova et Telstrat.
L'APA est la première d'une série d'actions stratégiques que Lifesize prend pour réorganiser sa structure de capital au profit de ses clients, partenaires, employés et autres parties prenantes. Pour effectuer la vente, la Société a déposé des demandes de réorganisation volontaires et pré-négociées en vertu du chapitre 11 auprès du tribunal américain des faillites du district sud du Texas, division de Laredo.
« La portée mondiale, la clientèle et la technologie innovante de Lifesize améliorent la façon dont le monde communique et améliorent l'expérience client dans les nouvelles réalités du travail hybride et à distance », a déclaré Michael Yoshimura de FTI Consulting, codirecteur de la restructuration de Lifesize. « La connectivité des visioconférences multifournisseurs Lifesize est plus que jamais nécessaire aux entreprises internationales. Nous sommes optimistes quant à l'avenir de la société et sommes convaincus que Lifesize peut continuer à apporter de la valeur et de la certitude à sa clientèle de premier ordre dans le monde entier. »
Lifesize fonctionnera comme d'habitude tout au long de son processus de vente et de réorganisation financière pour garantir un propriétaire avec un engagement à long terme en matière de continuité, de soutien continu et d'investissement. À cette fin, la Société finalise un financement de débiteur-exploitant de 5 millions de dollars américains auprès de son prêteur actuel. Le financement, en plus de sa facilité de fonds de roulement existante et sur approbation de la Cour, fournira des liquidités pour soutenir les opérations quotidiennes pendant le processus du chapitre 11.
« Lifesize a été fondée sur la vision de fournir des solutions de communication visuelle réalistes pour permettre aux entreprises de prospérer dans un monde numérique », a déclaré Marc Bilbao de FTI Consulting, co-directeur de la restructuration de Lifesize. "Cependant, en raison de la pandémie mondiale, le besoin de solutions de vidéoconférence au bureau s'est évaporé essentiellement du jour au lendemain. Cela a finalement mis un terme au modèle commercial de base de Lifesize et a mis à rude épreuve sa structure financière. Au cours du processus du chapitre 11, Lifesize continuera de se concentrer sur le service de sa clientèle mondiale de centres de contact omnicanaux et de solutions de visioconférence 4K. »
Dans le cadre du processus de réorganisation, la Société déposera les requêtes habituelles du « premier jour » pour lui permettre de maintenir ses opérations dans le cours normal. Les employés continueront d'être payés comme d'habitude et continueront de bénéficier de leurs principaux avantages sans interruption. Lifesize a l'intention de payer les fournisseurs critiques selon les conditions habituelles pour les biens et services reçus à compter de la date de dépôt. La Société s'attend à recevoir l'approbation de la Cour pour ces demandes habituelles.
L'accord reste soumis à des offres supérieures ou meilleures conformément aux procédures et délais d'appel d'offres, ainsi qu'à l'approbation du tribunal.
La Société est représentée dans cette affaire par Pachulski Stang Ziehl & Jones LLP, et FTI Consulting agit en tant que conseiller principal en restructuration et conseiller financier. Piper Sandler & Co. agit en tant que banquier d'affaires exclusif et conseiller financier.
Pour plus d'informations sur le cas du chapitre 11 de Lifesize, visitez www.lifesizeinfo.com ou appelez le 888-647-1737 (États-Unis et Canada) ; 310-751-2624 (International).
